В серой и суровой Москве тридцатых годов известный драматург внезапно оказывается на грани жизненного краха. Его новая пьеса, уже готовая к постановке, признана идеологически вредной, что мгновенно превращает успешного литератора в изгоя. Лишённый статуса, работы и привычного круга общения, он погружается в отчаяние, не находя выхода из тупика. Именно в этот мрачный период судьба дарит ему встречу с Маргаритой – женщиной необыкновенной красоты, запертой в золотой клетке несчастливого брака. Их случайное знакомство перерастает в страстный роман, становясь единственным светом в охваченной страхом и подозрениями столице. Эта любовь дарит драматургу не только личное счастье, но и творческое возрождение, вдохновляя на создание совершенно нового произведения.
Погружаясь в работу, писатель начинает создавать роман, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд – образ, списанный с таинственного иностранца, чьи речи поражали своей мудростью и необычностью. В вымышленном мире произведения Воланд и его свита прибывают в Москву, чтобы провести серию мистических сеансов, вскрывающих пороки современного общества. Мастерски переплетая реальность и вымысел, автор создаёт сложное повествование, где магия и мистика становятся инструментом исследования человеческой природы. По мере развития сюжета линии реальной жизни драматурга и его литературного творчества начинают удивительным образом пересекаться, создавая сложную систему зеркальных отражений, где грань между творцом и его созданием постепенно стирается, открывая глубинные истины о природе искусства, любви и свободы в условиях тоталитарного государства.