В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и древними опасностями. Последний оплот человечества – Город под защитой королевы – становится отправной точкой для тайной миссии, возложенной на ведьму Серую Элис. Ей поручено отправиться в Потерянные земли, полные загадок и угроз, чтобы найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Время играет против героини: лишь до наступления полной Луны она должна выполнить задание, иначе последствия могут быть необратимыми. В этом путешествии её сопровождает проводник Бойс, чьи знания о диких землях становятся единственной надеждой на успех. Их путь лежит через развалины забытых эпох, леса, где шепчут тени, и долины, скрывающие древние проклятия. Каждый шаг вперёд сопровождается риском, ведь Потерянные земли не прощают ошибок, а неизвестность манит и пугает одновременно.
Однако миссия Элис и Бойса осложняется не только природными опасностями, но и безжалостным противником – армией крестоносцев, преследующей их по пятам. Эти воины, преданные своей цели искоренения магии и её носителей, готовы на всё, чтобы помешать ведьме достичь источника. Вдобавок, за каждым поворотом путников поджидают порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и страха, что делают каждый день испытанием на прочность. Серая Элис вынуждена не только искать ответы среди руин и древних легенд, но и противостоять постоянным атакам, полагаясь на свою магию и хитрость. По мере приближения к цели раскрываются тайны источника: его сила не просто меняет форму, но и затрагивает саму сущность человека, ставя под вопрос границы между человеческим и звериным началом. В финальной гонке против времени, крестоносцев и тьмы, Элис и Бойс должны сделать выбор, который определит не только их судьбы, но и будущее всего мира, балансирующего на грани между светом и тенью.